恒大集团与中国人民保险集团开展战略合作

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恒大集团最近与受到券商青睐的中国人民保险集团进行战略合作。昨日，国泰君安和银河证券分别发布研究报告，给予恒大“增持”和“推荐”评级。这是近10天来第三批对恒大表示乐观的券商，其中国泰君安第二次发布调研报告。

24日，恒大集团与PICC集团签署战略合作协议，双方同意根据各自的行业优势和资源，在商业保险、养老产业、健康管理、互联网资源共享、投融资等领域开展多层次战略合作，共同实现共赢发展。与中国金融机构的合作得到了资本市场的认可，恒大的股价最近也有所上涨。

20日研究报告发布后，国泰君安昨天重新发布了研究报告，认为中国人保集团与恒大集团战略合作协议的签署，开启了空新的增长点，有望实现资本与产业的融合；随着沪港通的深化和资本南移的趋势，多元化业务稳步发展，核心逻辑继续得到实现，价值重估正逢其时；待售商品供应充足，由于宽松的政策和行业的复苏，销售额将逐年大幅增长。将目标价格再次上调至9.1港元，比目前的每间房价格高出近50%。

银河证券还指出，恒大目前的估值只有5.7倍，预计估值区间为8-9倍。据估计，恒大在2015年至2017年的表现将分别为0.99港元、1.14港元和1.30港元。中长期来看，恒大多数业务的协调发展是乐观的，并给予“推荐”评级。